Дело, которое расследует частный детектив Гарри, приобретает пугающий оборот, когда он сталкивается с тайной, которая окружает всемирно известного мага Филипа Свана и его жену Доротею.
Гарри оказывается втянутым в чудовищный водоворот тайн, обмана и невообразимых ужасов. Что это на самом деле - иллюзия, трюк или реальная магия?